Zoho CRM, işletmelerin müşteri ilişkilerini yönetmesine yardımcı olan güçlü bir platformdur. Bu sistemin en önemli özelliklerinden biri, iş akışları (workflows) ile belirli görevlerin otomatikleştirilmesidir. İş akışları, zamandan tasarruf sağlar, hata payını azaltır ve verimliliği artırır. Bu makalede, Zoho CRM iş akışları ile yapılabilecek 10 farklı uygulama örneğini inceleyeceğiz.
1. Yeni Müşteri Kaydı Yapıldığında Otomatik E-posta Gönderimi
Yeni bir müşteri kaydı oluşturulduğunda, müşteriye otomatik bir karşılama e-postası göndermek müşteri memnuniyetini artırabilir. Bu işlem, müşteri ile ilk teması kurarak işletmenizin profesyonel bir izlenim bırakmasını sağlar.
2. Satış Aşaması Değiştiğinde Görev Atama
Satış sürecinde, fırsatın aşaması değiştiğinde (örneğin, “Müzakere” aşamasına geçtiğinde) satış temsilcisine otomatik olarak bir görev atanabilir. Bu otomasyon, satış sürecinin kesintisiz ilerlemesine yardımcı olur ve hiçbir adımın atlanmamasını sağlar.
3. Potansiyel Müşteri İlgisiz Hale Geldiğinde Kapatma
Belirli bir süre boyunca (örneğin, 30 gün) herhangi bir iletişim kurulmamış potansiyel müşteriler otomatik olarak “İlgisiz” olarak etiketlenebilir. Bu otomasyon, satış ekibinin odaklanması gereken daha potansiyel müşterilere yönelmesini sağlar.
4. Belirli Bir Tutarı Aşan Anlaşmalar İçin Yöneticiyi Bilgilendirme
Yüksek tutarlı anlaşmaların onaylanması için yöneticiye bildirim gönderilmesi, satış süreçlerini daha güvenli hale getirir. Örneğin, anlaşma tutarı 50,000 TL’yi geçtiğinde yöneticinin bilgilendirilmesi sayesinde üst düzey onay süreçleri hızlandırılabilir.
5. Takip Edilmeyen Potansiyel Müşterilere Hatırlatma Gönderimi
Satış temsilcileri, potansiyel müşterileri belirli bir süre boyunca takip etmediklerinde otomatik bir hatırlatma bildirimi alabilirler. Bu tür hatırlatmalar, müşteri ile iletişimin sürekliliğini sağlayarak satış fırsatlarının kaçırılmasını önler.
6. Yeniden Satış İçin Otomatik E-posta Gönderimi
Müşterinin son alışverişinin üzerinden belirli bir süre geçtiğinde (örneğin, 6 ay), yeniden satış amacıyla otomatik bir e-posta gönderimi yapılabilir. Bu e-postalar, müşteri sadakatini artırmak için özel indirimler veya yeni ürün önerileri içerebilir.
7. Müşteri Dönüş Yapmadığında SMS Gönderimi
Teklif gönderilen ve geri dönüş alınamayan müşterilere otomatik SMS gönderimi, müşteriyi tekrar harekete geçirmeye yardımcı olabilir. Bu kısa mesajlar, müşterinin dikkatini çekerek satış şansını artırır.
8. Sözleşme Sonlanma Tarihi Yaklaştığında Bildirim Gönderimi
Müşterilerle yapılan sözleşmelerin sona erme tarihi yaklaştığında (örneğin, 15 gün önce), hem müşteriye hem de ilgili satış temsilcisine otomatik bildirimler gönderilebilir. Bu sayede, sözleşme yenileme süreci aksatılmadan yürütülür.
9. Müşteri Geri Bildirim Anketi Gönderimi
Bir satış tamamlandıktan sonra, müşteriye otomatik olarak bir geri bildirim anketi göndermek, müşteri memnuniyetini ölçmek için harika bir yoldur. Elde edilen geri bildirimler, hizmetlerin iyileştirilmesine katkıda bulunabilir.
10. Belirli Kriterlere Uygun Kayıtları Otomatik Etiketleme
Müşteri belirli bir segment veya ürünle ilgilendiğinde, CRM kayıtları otomatik olarak etiketlenebilir. Bu etiketler, segmentasyon ve hedefli pazarlama kampanyalarının daha verimli yürütülmesine olanak tanır.
Zoho CRM’de iş akışları oluşturmak, işletmelerin satış süreçlerini otomatikleştirerek verimliliği artırmalarına olanak tanır. Yukarıda belirtilen 10 örnek, iş süreçlerinizi optimize etmek için kullanılabilecek etkili iş akışlarını göstermektedir. Bu tür otomasyonlar, yalnızca zamandan tasarruf sağlamakla kalmaz, aynı zamanda işlerinizi daha organize ve verimli bir şekilde yönetmenize de yardımcı olur. Zoho CRM’in sunduğu bu güçlü araçları doğru şekilde kullanarak iş süreçlerinizi bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz.